|
Thị trường chứng khoán mặc dù mới hình thành ở Việt Nam nhưng đã ngày càng trở nên năng động hơn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Song song với việc tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, YKVN cũng là một trong những công ty luật tiên phong trong lĩnh vực chứng khoán và giao dịch trên thị trường vốn. Khách hàng có thể thu lợi rất nhiều từ kinh nghiệm rộng rãi và năng lực vượt trội của chúng tôi trong việc chào bán chứng khoán vốn, chứng khoán nợ, các vấn đề liên quan đến quỹ đầu tư và tuân thủ pháp luật.
Chúng tôi đã tư vấn cho Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam trong việc lựa chọn Credit Suisse làm nhà tư vấn về tài chính cho việc cổ phần hóa của ngân hàng. Hiện nay chúng tôi đang tư vấn cho Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam về việc cổ phần hóa của ngân hàng, khởi đầu bằng việc bán các cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sau đó tiến hành IPO ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng quốc doanh của Việt Nam tiến hành cổ phần hóa và việc cổ phần hóa này sẽ được xem là khuôn mẫu cho các lần IPO lớn sau này tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đã tư vấn cho Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam và Ngân Hàng Công Thương Việt Nam trong việc lựa chọn nhà tư vấn về tài chính cho tiến trình cổ phần hóa của các ngân hàng này và hiện vẫn đang tiếp tục tư vấn cho Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam và Ngân Hàng Công Thương Việt Nam về việc cổ phần hóa các ngân hàng trên. YKVN gần đây cũng đã tư vấn về pháp luật Việt Nam cho Indochina Capital về việc lập một quỹ quốc tế tập trung đầu tư góp vốn mua cổ phần tại Việt Nam có trị giá 500 triệu USD và quỹ này được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán London. Đây là quỹ đầu tiên được niêm yết tại sàn niêm yết chính của Sở Giao Dịch Chứng Khoán London và là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất tập trung đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi gần đây cũng tư vấn về pháp luật Việt Nam cho Credit Suisse trong việc thành lập một quỹ quốc tế niêm yết tại AIM chuyên đầu tư mua bất động sản tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn cho Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam trong việc thành lập Công Ty Quản Lý Quỹ Vietcombank, một công ty quản lý quỹ liên doanh với một công ty đầu tư tại Singapore. Đây là công ty quản lý quỹ đầu tiên của một ngân hàng quốc doanh tại Việt Nam. Chúng tôi gần đây cũng đã tư vấn cho Công Ty Quản Lý Quỹ Vietcombank về việc lập hai quỹ đầu tư trong nước tại Việt Nam, đồng thời thường xuyên tư vấn cho công ty này về những vấn đề liên quan đến luật và tuân thủ luật khi tiến hành đầu tư vào các công ty Việt Nam của công ty này. Hiện nay, YKVN đang tư vấn cho Công Ty Quản Lý Quỹ Công Nghiệp Và Năng Lượng BIDV về việc thành lập Quỹ Công Nghiệp Và Năng Lượng BIDV. Đây là một quỹ đầu tư trong nước và quỹ này sẽ tập trung đầu tư vào những dự án về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án về năng lượng ở Việt Nam. Đây cũng sẽ là một quỹ đầu tư trong nước lớn nhất ở Việt Nam. Chúng tôi hiện đang tư vấn cho Cơ Quan Quản Lý Tiền Tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore - MAS) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (Singapore Stock Exchange - SGX) về chương trình xúc tiến quan hệ hợp tác giữa SGX và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam cũng như việc niêm yết của những công ty Việt Nam tại SGX. Hiện nay, chúng tôi đang tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) để tiến hành niêm yết cổ phiếu tại SGX và đây sẽ là công ty Việt Nam đầu tiên được niêm yết tại SGX. YKVN rất năng động trên thị trường trái phiếu. Các luật sư của YKVN đã tham gia vào một trong những giao dịch tài chính lớn nhất và phức tạp nhất của Việt Nam trong năm 1997 và 1998 – giao dịch tái cơ cấu khoản nợ thương mại của Việt Nam thông qua Câu Lạc Bộ London. Các giao dịch được hoàn tất vào đầu năm 1998 bằng việc Việt Nam phát hành các "trái phiếu Brady" tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Luxembourg để chuyển đổi cho các khoản nợ thương mại của Việt Nam. YKVN hiện nay đang tư vấn cho nhóm các bên quản lý đầu mối chung Barclays, Citigroup và Deutsche Bank trong việc phát hành các trái phiếu của Việt Nam theo Quy Tắc 144A/Quy Định S. Giao dịch này ước tính sẽ mang lại 1 tỷ Đô La Mỹ và sẽ hoàn tất vào quý 1 năm 2008. YKVN đã tư vấn cho Công Ty Chứng Khoán Habubank với tư cách là nhà bảo lãnh phát hành chính và duy nhất cho việc phát hành số trái phiếu trị giá 500 tỷ Đồng của Tổng Công Ty Xây Lắp Máy Việt Nam (Lilama). Đây là lần đầu tiên việc phát hành trái phiếu riêng lẻ được thực hiện theo nghị định gần đây của Chính Phủ Việt Nam về trái phiếu doanh nghiệp. YKVN cũng đang tư vấn cho Công Ty Chứng Khoán Habubank với tư cách là nhà bảo lãnh phát hành chính và duy nhất cho việc phát hành số trái phiếu trị giá 1000 tỷ Đồng của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal). YKVN đã tư vấn cho Vietnam Partners LLC, một công ty đầu tư của Mỹ về việc mua cổ phần của Công Ty Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), một công ty cổ phần chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần tại một công ty cổ phần chứng khoán của Việt Nam và việc mua cổ phần này đã được Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận. Chúng tôi đã tư vấn cho Công Ty Chứng Khoán Sài Gòn trong một số các giao dịch cổ phần hóa quan trong tại Việt Nam, bao gồm việc chuẩn bị các văn kiện công ty liên quan đến việc cổ phần hóa Nhà Máy Thủy Điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Công Ty Nhựa Hàng Không (APLACO) và Công Ty Dịch Vụ Hàng Không Nội Bài (NASCO). Chúng tôi thường xuyên tư vấn cho Indochina Capital, Mekong Capital, Vietnam Holdings và IPA Investments thực hiện các giao dịch của họ tại Việt Nam, bao gồm các giao dịch về chứng khoán, bất động sản, công nghệ thông tin và các khoản đầu tư khác tại Việt Nam. |
