|
|
Tài Trợ Ngân Hàng và Tài Trợ Dự Án
Hoạt động của YKVN tập trung vào các giao dịch tài trợ ngân hàng và tài trợ dự án và YKVN được đánh giá là một hãng luật hàng đầu của Việt Nam trong những lĩnh vực này.
YKVN thường xuyên tư vấn cho cả bên cho vay và bên vay trong các giao dịch tài trợ quan trọng tại Việt Nam. Đối với bên cho vay, YKVN đã tư vấn cho Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB), ANZ Bank, Credit Lyonnais, Fortis Bank và Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Malysia (Export-Import Bank of Malaysia Berhad) về việc tài trợ cho một dự án BOT xây dựng nhà máy xử lý nước cho thành phố Hồ Chí Minh tại Thủ Đức - một trong số các dự án BOT đầu tiên được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế dưới hình thức limited recourse tại Việt Nam. Dự án được Tạp Chí Tài Trợ Dự Án (Project Finance) trao tặng danh hiệu "Giao Dịch Tiêu Biểu Cho Các Dự Án Nước Tại Châu Á – Thái Bình Dương Năm 2001" ("Asia-Pacific Water Deal of the Year 2001"). Chúng tôi cũng đã tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Ngân Hàng Thương Mại Quốc Tế Trung Quốc (International Commercial Bank of China), chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 53 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Xi Măng Phúc Sơn. Giao dịch này liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau và được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, Đài Loan và Singapore. Đây có lẽ là lần đầu tiên một công ty luật Việt Nam tham gia với tư cách là người soạn thảo chính các văn kiện hợp đồng trong một giao dịch xuyên quốc gia như vậy. YKVN hiện nay cũng đang tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 65 triệu Đô La Mỹ để xây dựng Nhà Máy Điện Sekaman 3 tại Lào. Đây là lần đầu tiên một dự án BOT xây dựng nhà máy điện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam được thực hiện bởi các nhà đầu tư Việt Nam.
Đặc biệt, chúng tôi đã tư vấn trong một loạt các giao dịch tài trợ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Gần đây, chúng tôi đã tư vấn cho nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam làm đầu mối trong việc tài trợ 255 triệu Đô La Mỹ cho dự án xây dựng nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 (giao dịch được tạp chí Luật Sư Châu Á (Asian Counsel) trao tặng danh hiệu "Giao Dịch Tiêu Biểu Trong Năm", 2006 ("Deal of the Year", 2006). Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia vào các giao dịch tiêu biểu sau đây::
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 90 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Thủy Điện Pleikrong;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 110 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Thủy Điện Srepok;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 134 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Thủy Điện Nậm Chiến;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 62 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Thủy Điện Tà Thàng; |
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 110 triệu Đô La Mỹ cho dự án xây dựng Nhà Máy Thủy Điện Srepok;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 100 triệu Đô La Mỹ cho dự án xây dựng Nhà Máy Thủy Điện A Vương;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 89 triệu Đô La Mỹ cho dự án xây dựng Nhà Máy Thủy Điện An Khê-Kanak;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 26 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Nhiệt Điện Na Dương;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 110 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Thủy Điện Sê San 3A;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 12 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Thủy Điện Bản Cốc;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Công Thương Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 90 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Thủy Điện Sông Tranh 2;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Công Thương Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 212 triệu Đô La Mỹ cho dự án xây dựng Nhà Máy Xi-măng Bỉm Sơn;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 120 triệu Đô La Mỹ cho việc xây dựng Nhà Máy Xi-măng Chinfon Hải Phòng giai đoạn 2;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 140 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Xi-măng Bình Phước;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 67 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Xi-măng Bút Sơn;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 72 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Xi-măng Thăng Long; và
|
| • |
tư vấn cho một nhóm bốn ngân hàng quốc doanh do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 60 triệu Đô La Mỹ cho Nhà Máy Xi-măng Hạ Long.
|
Trong tất cả các giao dịch nêu trên, chúng tôi đều đã thành công trong việc đưa ra các tài liệu bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc tế và tất cả các tài liệu này hiện nay đã được các ngân hàng Việt Nam công nhận như tiêu chuẩn chung của thị trường.
Đối với chủ đầu tư, chúng tôi đang tư vấn cho China Southern Power Grid International và China Power International Development trong giao dịch tài trợ và phát triển dự án BOT nhà máy nhiệt điện than Bình Thuận với công suất 1.200MW có trị giá ước tính trên 1 tỉ Đô La Mỹ. Đây sẽ là một trong những nhà máy nhiệt điện than lớn nhất tại Việt Nam.
Gần đây, chúng tôi cũng đã là luật sư đại diện cho Công Ty Xi-măng Hà Tiên 1 trong việc tài trợ và xây dựng Nhà Máy Xi-măng Bình Phước với tổng giá trị của dự án được ước tính khoảng 300 triệu Đô La Mỹ. Dự án này có lẽ là dự án nhà máy xi-măng lớn nhất do một công ty Việt Nam xây dựng. YKVN mới đây cũng tư vấn cho Tổng Công Ty Thép Miền Nam về hợp đồng EPC để tiến hành xây dựng nhà máy thép và các công trình liên quan tại khu liên hợp Phú Mỹ. Đây là hợp đồng EPC đầu tiên trong ngành thép Việt Nam. Hợp đồng EPC theo mẫu FIDIC cho dự án EPC/Turnkey được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài trợ dự án dưới hình thức no recourse hoặc limited recourse.
Các giao dịch tiêu biểu khác mà chúng tôi đại diện cho chủ đầu tư bao gồm:
| • |
tư vấn cho tổ hợp Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam), Petronas, LG và Conoco trong việc chuẩn bị luận chứng khả thi chi tiết và các tài liệu liên quan đến quan hệ liên doanh giữa các thành viên của tổ hợp để tiến hành đầu tư phát triển nhà máy lọc dầu Dung Quất; và
|
| • |
tư vấn cho AES trong việc chuẩn bị các tài liệu tham gia đấu thầu phát triển một nhà máy nhiệt điện than tại tỉnh Quảng Ninh.
|
Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi đang làm việc với Latham & Watkins trong việc hỗ trợ Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế (International Finance Corporation) tư vấn cho Bộ Công Nghiệp về việc phát triển tiêu chuẩn khung cho các dự án BOT về năng lượng tại miền trung Việt Nam, bao gồm các tiêu chuẩn cho việc lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán các hợp đồng dự án như hợp đồng mua điện và các điều kiện để hoàn tất giao dịch về mặt tài chính. Các tài liệu liên quan được chuẩn bị trong dự án này sẽ được sử dụng làm tiêu chuẩn cho các dự án BOT về năng lượng tại Việt Nam trong tương lai.
Công ty luật của chúng tôi đi đầu trong quá trình phát triển thị trường cho vay đồng tài trợ tại Việt Nam. YKVN là luật sư tư vấn cho các ngân hàng đồng tài trợ trong giao dịch đồng tài trợ bằng tiền Đồng của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng Việt Nam do Chinfon Bank làm đầu mối để xử lý khoản nợ 30 triệu Đô La Mỹ của Công Ty Liên Doanh Xi Măng Chinfon. Đây là khoản vay đồng tài trợ bằng tiền Đồng đầu tiên mà ngân hàng đầu mối là một chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chúng tôi cũng tư vấn cho Citibank và Salomon Smith Barney trong giao dịch cấp khoản vay đồng tài trợ bằng tiền Đồng để trả khoản nợ 70 triệu Đô La Mỹ mà Holcim Việt Nam vay các bên cho vay nước ngoài gồm IFC và một nhóm các ngân hàng Thái Lan. Chúng tôi cũng đã tư vấn cho một nhóm các ngân hàng đồng tài trợ do Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) làm đầu mối trong việc cấp khoản vay 20 triệu Đô La Mỹ để tái tài trợ khoản nợ bằng Đô La Mỹ của Công Ty Mía Đường Nghệ An, một công ty thuộc tập đoàn Tate & Lyle PLC (Anh Quốc). Đây là dự án cho vay đồng tài trợ đầu tiên của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng Việt Nam do một ngân hàng Việt Nam làm ngân hàng đầu mối. Các giao dịch đồng tài trợ tiêu biểu khác mà chúng tôi tham gia bao gồm:
| • |
tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 80 triệu Đô La Mỹ cho việc xây dựng tòa nhà Financial Tower 70 tầng, đây sẽ là một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam khi được hoàn thành;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong việc cấp khoản vay 25 triệu Đô La Mỹ để tái tài trợ cho khoản nợ của Khách Sạn Furama;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đầu mối trong việc cấp khoản vay 33 triệu Đô La Mỹ để tái tài trợ cho khoản nợ của Khách Sạn Caravelle;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Chinfon Bank làm ngân hàng đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 33 triệu Đô La Mỹ cho dự án Nam Sài Gòn, Giai Đoạn 3 của chủ dự án Phú Mỹ Hưng;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Indovina Bank làm ngân hàng đầu mối để cấp khoản vay 15 triệu Đô La Mỹ để tái tài trợ cho khoản vay nước ngoài của chủ dự án Khách Sạn Horison;
|
| • |
tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm ngân hàng đầu mối trong giao dịch đồng tài trợ 23 triệu Đô La Mỹ để đầu tư dây chuyền sản xuất mới của Công Ty Liên Doanh Bóng Đèn Hình Orion-Hanel; và
|
| • |
tư vấn cho một nhóm các ngân hàng do Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội làm ngân hàng đầu mối trong giao dịch tài trợ 15 triệu Đô La Mỹ để xây dựng Tháp Vincom - khu liên hợp cao ốc văn phòng và mua sắm lớn nhất tại Hà Nội.
|
YKVN là công ty luật hàng đầu trong việc tư vấn cho các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam. YKVN đã đại diện cho cả bốn ngân hàng thương mại quốc doanh trong nhiều giao dịch cho vay quan trọng. Ngoài những giao dịch đồng tài trợ nói trên, chúng tôi cũng đã tư vấn cho:
| • |
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam trong giao dịch tài trợ 6,7 triệu Đô La Mỹ cho dự án xây dựng Khu Nghỉ Mát Nam Hải tại Đà Nẵng;
|
| • |
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam trong khoản vay 15 triệu Đô La Mỹ để tái tài trợ cho khoản nợ nước ngoài của chủ dự án tòa nhà Sun Red River tại Hà Nội;
|
| • |
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam trong khoản vay 15 triệu Đô La Mỹ và 4 triệu Đô La Mỹ tiếp theo đó để tài trợ hoàn tất xây dựng Khách Sạn Sheraton Hà Nội, một khách sạn quốc tế 5 sao tại Hà Nội;
|
| • |
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam trong khoản vay 2 triệu Đô La Mỹ tài trợ việc mở rộng Bệnh Viện Việt - Pháp, một bệnh viện quốc tế tại Hà Nội; và
|
| • |
Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam trong việc tài trợ Trường Quốc Tế Liên Hợp Quốc (UNIS) và tài trợ việc xây dựng một cao ốc văn phòng tại Hà Nội.
|
YKVN cũng thường xuyên tư vấn cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế trong các giao dịch tài trợ liên quan đến các dự án được triển khai tại Việt Nam, bao gồm các nhà máy, khách sạn, cao ốc văn phòng, hệ thống viễn thông và các trường học. Chúng tôi đã tư vấn cho Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Malaysia (Export-Import Bank of Malaysia Berhad) trong việc tài trợ 2 triệu Đô La Mỹ cho việc phát triển và xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc tại tỉnh Bình Dương. Đây là khoản vay trực tiếp đầu tiên do Malaysian Eximbank cấp tại Việt Nam. Malaysian Eximbank đã nhận được tài sản bảo đảm là bất động sản tại Việt Nam thông qua các quy trình giao dịch làm đại lý nhận bảo đảm rất sáng tạo và phức tạp với một ngân hàng tại Việt Nam, và quy trình này sau đó đã được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chấp thuận. Đây là một trong những lần chấp thuận hiếm hoi của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Chúng tôi cũng đã tư vấn cho Export-Import Bank of Malaysia Berhad về việc tài trợ 2 triệu Đô La Mỹ cho việc phát triển và xây dựng một nhà máy tại tỉnh Vĩnh Phúc. YKVN cũng đã tư vấn cho Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế (International Finance Corporation) về khoản vay bằng Đồng Việt Nam cho một ngân hàng thương mại Việt Nam. Đây là khoản vay bằng Đồng Việt Nam đầu tiên được một bên cho vay nước ngoài cấp mà sau đó đã được chấp thuận bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tiến hành tư vấn cho:
| • |
Societe Generale về hợp đồng cầm cố với Mercon Coffee Corporation để bảo đảm cho một khoản vay bằng một số tài sản tại Việt Nam;
|
| • |
Citibank về khoản vay trị giá 10 triệu Đô La Mỹ được cấp cho một nhà sản xuất giày của Đài Loan;
|
| • |
Citibank về việc tái cơ cấu khoản vay 34 triệu Đô La Mỹ được cấp cho một tòa nhà văn phòng tại Thành Phố Hồ Chí Minh;
|
| • |
Citibank về khoản vay 10 triệu Đô La Mỹ được cấp cho Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam; và
|
| • |
Citibank về việc bán khoản vay trị giá 38 triệu Đô La Mỹ của Citibank được cấp cho một khu liên hợp nghỉ mát cao cấp cho một chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam.
|
|
